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A股方面，中美关税谈判阶段性落地，市场核心矛盾转向基本面。短期中东地缘冲突加剧对市场风险偏好形成扰动，但中期影响逐渐减弱🥭。全球维度，美元持续走弱下资金有望流入新兴市场避险🍇，对权益市场形成利好😻🤬👛。结构上，国内基本面进一步上行仍需等待政策发力，具备产业趋势逻辑的科技成长方向当前拥挤度和相对收益均处于历史低位🧡，叠加季节效应推动🌽🩱，或有望占优。

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2、上周甲醇价格(ge)延续反弹走势，并在(zai)上周五(wu)中东局(ju)势升温情况下大幅跳涨，一(yi)方面伊朗是全球重要(yao)原油输(shu)出(chu)国(guo)，原油(you)价格上涨将推(tui)动聚烯烃等产品价格上涨，进而对甲醇价格形成正反(fan)馈，另一方面，伊朗是我国(guo)重要甲醇进口来源国，目前有消息涉及660万(wan)吨/年产能的甲醇装置停车，进口减量预期增强，支(zhi)撑沿海地区甲醇价格上涨。其他方面来看，国内装置产能利用率近期仍处高位且有进一步上升的趋势，需求端相对平稳，夏季(ji)升温下游步入消费淡季，需求增长空间有限，同时随着甲醇(chun)价(jia)格上涨，下游(you)抵触情(qing)绪或(huo)将有所增强。成本方面，近期煤(mei)价虽持稳，但甲醇(chun)价格(ge)价格上涨再度增厚煤制及(ji)焦炉气装置利润，逐渐进入煤炭消费旺(wang)季，短期内煤价(jia)难有大跌，但南方降水及(ji)清洁(jie)能(neng)源替代也在限制上方空间。此前空头基于弱需求及装置相对高利(li)润入场，目前(qian)该逻辑主线仍在，但地缘冲突对能(neng)化板块支撑走(zou)强，且甲醇直接受到海外供应减少预(yu)期增强冲击，建(jian)议空头暂(zan)时回避，关注中东局势进展及原油走势，待原(yuan)油上涨动能(neng)衰竭(jie)再行入场。仅供参考。