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2、A股方面,中美关税谈判阶段性落地,市场核心矛盾转向基本面。短(duan)期中东(dong)地(di)缘冲突加剧对市场风险偏好(hao)形(xing)成扰动,但中期影响(xiang)逐渐减弱。全球维度(du),美元持续走弱(ruo)下资金有望流入新兴市场避(bi)险,对权(quan)益(yi)市场形成利好。结构上,国内基本面进一步上行仍(reng)需等待政策发力,具备产业趋势逻(luo)辑的科技(ji)成长(zhang)方向当(dang)前(qian)拥挤度和相对收益均处于历史低位,叠加季节效应推动,或(huo)有望占优。
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