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1、上周(zhou)甲醇价格延续反(fan)弹走势，并在上周五中东(dong)局势升(sheng)温情况下大幅跳涨，一方面伊朗是(shi)全球重要(yao)原油输出国，原油价格上(shang)涨(zhang)将推动聚(ju)烯烃等产品价格上涨，进而对甲醇价(jia)格形成正反馈，另(ling)一方面，伊朗是我国重要甲醇进口来源国，目前有消息涉(she)及660万吨/年(nian)产能的甲醇装置停车，进(jin)口减量预期(qi)增强，支撑沿海地区甲醇价格上涨(zhang)。其他方面来看，国内装置产能利(li)用率近期(qi)仍处高位且有进一步上升的趋势，需求端相对平稳，夏季(ji)升温下游步入消费(fei)淡季，需(xu)求(qiu)增长空(kong)间有限，同时(shi)随着(zhe)甲醇(chun)价格上涨(zhang)，下游抵触情绪或将有所增强。成本方面，近期煤价虽持稳，但甲醇价格价格上涨再度增厚煤制及焦炉气装置利润，逐渐进入(ru)煤炭消费旺季，短期内(nei)煤价难有大跌，但南方降水及清洁能源替代也(ye)在限制上方空间。此前空头基于弱需求及装置相对高利润入场，目(mu)前该逻辑主线(xian)仍在，但地缘冲突对(dui)能化板块支撑走(zou)强，且甲醇直接受到海外供应减少预期增强冲击(ji)，建议(yi)空头暂时回避，关(guan)注中东局势进展及原(yuan)油走势，待(dai)原油上涨动能衰竭再行入场。仅供参考。

2、尽管美元在中东局(ju)势动荡期间短(duan)暂走强(qiang)，但今年以来美元对一篮子其他货币仍下跌约 8%。此前，2024 年第(di)四(si)季度美元曾大幅上涨 7%。这种(zhong)波动性增(zeng)加了定价决策(ce)的复杂性，并带来盈利风险，也意(yi)味着美元正逐(zhu)渐失宠。