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美股方面，尽管(guan)4月关税(shui)战引发大跌后5月(yue)强势反弹(dan)，但估值仍处(chu)于(yu)历史高位。巴菲特去年大幅减仓美(mei)股，并在股东会上表示(shi)“明天暴跌可(ke)能性微乎其微，但五年内将迎(ying)来加仓良机”，暗(an)示中(zhong)期估值回归压力较大(da)。尽(jin)管科(ke)技企业(ye)竞争力支撑阶段性反弹，但缺乏估值(zhi)消化前，美股下(xia)行风险仍需(xu)谨慎应对。

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昨日，A股市场整体走强，Wind全A上涨0.54%，成交额1.24万亿元💝。中证1000指数上涨0.68%👞🍊👙，中证500指数上涨0.48%🥕，沪深300指数上涨0.25%，上证50指数上涨0.32%。上周五，指数受到以伊冲突影响出现回调，但截止本周一，冲突仍处于可控范围内，A股回补周五跌幅，TMT板块和房地产板块领涨。自6月以来👜，中国资产表现偏强🍏，股债齐升，计价6月可能存在的政策变化💋🥥🍍🥿。其一💝💋，中美恢复沟通机制🧄💖🍆🩲，随着未来谈判的继续深入进行，当前困扰中美双方的贸易争端可能找到突破口；其二🤬，长效消费**政策受到市场关注，消费促进政策思路可能出现变化；其三，本周，陆家尊论坛即将召开💗👗🍇，主要金融部委均会发声🥬，市场较为关注深化资本市场改革的进一步举措。近期公布的PPI数据显示🍋💛🍋，我国经济通胀水平仍处于低位👝🥒，二季度基本面可能转化为“弱现实、强预期”，市场风格中消费和科技可能仍然占优。财报方面，一季度🧡🍆🤍💖，A股上市公司全市场营收增速跌幅连续3个季度收窄🤬，但仍低于政策利率，净利润同比4%左右👜💘🍋👝👙，出现回升💕，但ROE仍处于筑底企稳阶段🍌。

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根据公告👠👝🤍，本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市💝🍋。本次交易标的资产的审计😠🍌👛、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的评估值及交易价格尚未确定。

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1、隔夜LME铜震荡偏强，上涨0.49%至9695美元/吨(dun)；SHFE铜主(zhu)力上涨0.45%至78450元/吨；国(guo)内现货进口维系亏损。宏观方面，欧日(ri)纷纷表态，与美贸(mao)易谈判暂无取得较大(da)进展。但相(xiang)比贸易谈判，市场更加关注伊以冲突的进展，有(you)报道称伊朗希望与美国(guo)和以(yi)色(se)列对话，寻求结束敌对状(zhuang)态，只(zhi)要美方不参与(yu)袭击，愿(yuan)重返(fan)核问题谈判桌。对于铜的影响则在于(yu)市场风险偏好的变化。国内方面(mian)，5月经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。工业(ye)增(zeng)加值表现尚可，社(she)零增速明显提高，消(xiao)费品(pin)以(yi)旧换新政策持续显效；房地产同(tong)比跌幅扩大，基建、制(zhi)造业同比增速略有下降。库(ku)存方面，LME库存下降7150吨至107325吨；Comex库存增加1193吨(dun)至17.9万吨；SMM周一统(tong)计全国精炼(lian)铜(tong)社会库存较上周四增(zeng)加0.29万吨至14.77万吨。需求方面，淡季来临下，下(xia)游采购相对谨慎，终端(duan)需求订单逐步(bu)放缓。伊以冲(chong)突的(de)升级，这(zhe)可能加重投资者(zhe)对全球经济前景的担(dan)忧，相比供给担忧，需求(qiu)的担忧可能(neng)更甚(shen)。然LME持续且快速去库引起市场的担忧(you)，国内此前出口窗(chuang)口的意外打开也使得出口(kou)预期增加，国内社会库存累库预期(qi)进一步(bu)降低。综合来看(kan)，多空博弈进入均衡态势，我们维系短期震荡格局的判断，继续关注78000~80000元/吨区间。

2、美東(dōng)時(shí)間(jiān)週一(yi)早間，紐(niǔ)約(yuē)商品交易(yi)所7月交割的西得(de)州中質原油（WTI）郃(hé)約(yue)下跌超(chao)1%，降至每桶72.09美元。隔亱(yè)交易時段，該(gāi)郃約一度突破77美(mei)元。