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当前风险偏好回调，基本面承压，政策预期和流动性支撑较(jiao)强(qiang)，我们预(yu)计大盘指(zhi)数仍将(jiang)维持震(zhen)荡局面。短期内，市场风险偏好受到中东地缘冲突加(jia)剧、消费政策补贴力度减弱、芬太尼关税未降低的负面冲(chong)击，但从资金端和政(zheng)策端来看，政策维稳(wen)资金仍在持续，以及本周陆家(jia)嘴(zui)论坛政(zheng)策(ce)出台预期尚(shang)未兑现，整体大盘或仍处于上有支撑、下有(you)压力的震荡区间。

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随着油价回落，周一美股(gu)“科技七巨(ju)头”全线(xian)上涨，投资者风险偏好(hao)回升。特斯拉、Meta Platforms以及被(bei)视为地缘冲突受益者的Palantir等普遍走高。

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机构建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性💗👝🍊，建议持续关注政策及事件主线🌽。金融科技板块弹性十足，对流动性改善反映迅速，金融政策有望提升交投🍅👛，金融科技或持续受益：互联网券商基本面预期有望持续改善，金融IT等作为顺周期高弹性品种💟🤬🍄👘，也持续受益于交易量提振，C端炒股软件景气度向上😻，B端金融IT需求逐步释放👗。

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1、其他公司如布鲁可、沪上阿姨都是典型的新消费公司👢，而宁德时代、恒瑞医药则是代表性的科技、医药类企业龙头。因此，从这一角度来看👢🥦，今年只要是热门产业和相关龙头企业赴港上市，其股价表现均较好。

2、库存方(fang)面，上周甲醇到港(gang)量46.03万吨，环比继续(xu)提升，落入非显性库存量较大，但(dan)江苏与华南地区下游提货(huo)量略有(you)缩减(jian)，港口库存继续回升，本周计(ji)划(hua)到港量回落，五月伊朗减产有所(suo)体现，港口或由累库转为去库，同时随着(zhe)中东局势的升级(ji)，伊朗货源出口预期下修，7月进口量或低(di)于预期，需关注近期中东地区装船情况。