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当(dang)前风险偏好回调，基本面承压，政策预期和(he)流动性支撑较强，我们(men)预计大(da)盘指(zhi)数仍将维(wei)持震荡局面。短期内，市场风险偏好受到中东地缘冲突加(jia)剧、消费政策(ce)补贴力度减弱、芬太尼(ni)关税未降低的负面冲击，但(dan)从资金端和政策端(duan)来(lai)看，政(zheng)策维稳资金仍在持续，以及本(ben)周陆(lu)家嘴论(lun)坛政策出台预期尚未兑现，整体大盘或仍(reng)处于上有支撑、下有压力的(de)震荡区间。

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總體(tǐ)而言，iShares SUSA與(yǔ)Vanguard ESGV的重倉(cāng)股均以信息技術(shù)行業(yè)爲(wèi)(wei)主，但(dan)Vanguard ESG美國(guó)股票(piao)ETF更(geng)側(cè)重科技與金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)，對(duì)少數(shù)關(guān)鍵(jiàn)公司的依顂(lài)程度(du)較(jiào)高，ESG風(fēng)險(xiǎn)暴露相對(dui)集中，這(zhè)種配寘差異(yì)也反(fan)暎(yìng)齣(chū)兩(liǎng)隻基金在(zai)ESG筴(cè)畧(lüè)實(shí)施上所體現(xiàn)的風格取曏(xiǎng)與風險偏好。iShares MSCI整體持倉錶(biǎo)現(xian)齣更多元咊(hé)更均衡的ESG風(feng)險分散，除了科(ke)技闆(ban)塊外，也關註消費(fèi)咊(he)材料行業的防禦(yù)性及ESG穩(wěn)定性；而Vanguard更傾(qīng)曏于大(da)型科技(ji)企業與金(jin)螎企業的組郃(hé)，整體ESG錶現(xian)更多依顂于少數幾(jǐ)箇(gè)關(guan)鍵公司的ESG績(jī)傚(xiào)，具有相對集中化的(de)ESG風險暴露。

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本轮港股科技板块的行情，始于AI技术突破引发的中国(guo)科技资产重估浪潮。在科技叙事逻辑持续强化的背景(jing)下，我们认为港(gang)股科技的增长动能(neng)有望(wang)延续，未来仍(reng)具备显(xian)著的向上空(kong)间。这一判断背后有多重利(li)好支撑：

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2、目前市场押注美联储将在12月前降息两次，首次降息预计可能发生在9月🧅💔。Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示🥦，关键在于美联储认为自己有多少政策空间，而目前来看🍎，关祱带来的通胀传导还未出现🥾🍓，令人感到意外。