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1、母公司(si)重启美元债融(rong)资,近两年民营房企首(shou)例境外发债2025年6月12日,新城控(kong)股母公司新城发展(zhan)宣布成功发行3亿美元优先票据,票面利率定为11.88%,债券期(qi)限为3年期,资金将用(yong)于回购(gou)两笔即将到期的(de)旧美元债:(1)2025年7月到期的3亿美元票据(利率4.45%),收购价985美元(yuan)/千美元面值(zhi);(2) 2025年10月到期的3亿美元票据(利率(lv)4.625%)。此次发行是近两年来首(shou)家民营房企重启境外美元债融资,簿(bu)记(ji)认购超8.8亿(yi)美元(yuan)。
2、本报(bao)告是基于本公司认为可靠的已***息,但本公司不保证(zheng)该等信息的准确性或完整(zheng)性。本报告所(suo)载(zai)的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非(fei)作为(wei)或被视为出售或购买证券或其他金融(rong)工具的邀请(qing)或(huo)向人做出邀请(qing)。本报告所载的资料、意见及(ji)推测仅反映本公司于发(fa)布本报告当日的(de)判断,本报(bao)告所(suo)指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能(neng)会波(bo)动。在不同时期,本公司可发出与本报告所(suo)载资料、意见及推(tui)测不(bu)一致的(de)报告。客户(hu)应当考(kao)虑到本公司可(ke)能存在可能影响本报告客观性的利益(yi)冲突,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报(bao)告(gao)中所指的投资及服务可能不(bu)适合个别客户(hu),不构(gou)成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告(gao)充分考(kao)虑到个别客户特(te)殊的投资(zi)目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考(kao)虑(lv)本报告的任何意见或建议是否符合其特(te)定状况,以及(若有必要)咨询独立投(tou)资顾(gu)问。在任何(he)情况(kuang)下(xia),本报告(gao)中(zhong)的信息或所表述的意见并不构成对任(ren)何人的投资(zi)建议。在任何情(qing)况下,本公(gong)司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负(fu)任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户,应在基于本报告(gao)做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。
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