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平均而言,这些股票自2022年末触底以来已经上涨了54%,今年以来上涨了24%,分别跑赢MSCI中国指数33个和8个百分点🥬。就投资主题而言💖,高盛认为,这些企业代表了其青睐的前景向好的几大投资趋势:人工智能/科技发展🥕🍎🍆👘、中国自立自助/进口替代、“走向全球”、服务消费以及中国股东回报改善。
具体而言,报告显示的理由包括:中国是全(quan)球(qiu)主要(yao)股票市场中市(shi)场集中度比率最低(di)的(de)国家,前十大公司(包括国有企业(ye))仅占总市值的17%,而美(mei)国为33%,新兴(xing)市(shi)场(不包括(kuo)中国)为(wei)30%;近年来,中国的反垄断和并购框(kuang)架变得更加透明,对私营经济的监管压力(li)有所缓解,这有利于民营企业的有机增长和并购增长;中国的行业整合程度相对(dui)较低,表明现有行业领(ling)导者有可能进一步增加市场份额和提(ti)升盈利能力;一些龙头企业已经在(zai)各自行业(ye)的利润池、资(zi)本支出和研发方面占据主导地位,这些都与未来的回报和行业主导地位正相关;许多大(da)型民营企业是人工智能技术的发明者(zhe)、推动者、投资者或消费者,而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力;通(tong)过全(quan)球扩张(zhang),私营企业的营收增长和盈(ying)利(li)能力有望(wang)增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比整体市场溢价22%,而2021年这一(yi)数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球(qiu)资金回流中(zhong)国以及国内“耐心”和(he)被动资(zi)本的持续增长,指数权重股应从中(zhong)不成比例地(di)受益。
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