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对于市场配置，裘翔表示，算力(li)供应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；AI应用环节需要(yao)持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品。

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昨日，A股市场整体走(zou)强，Wind全A上(shang)涨0.54%，成交(jiao)额1.24万亿(yi)元。中证1000指数上涨0.68%，中证500指数上涨(zhang)0.48%，沪深300指数上涨0.25%，上证50指(zhi)数上涨0.32%。上(shang)周五，指数(shu)受到以伊冲突影响出现回调，但截止(zhi)本(ben)周一，冲突仍处于可控范围内，A股回补周五跌幅(fu)，TMT板块和房地产板(ban)块领涨。自6月以来，中国资产表现偏强，股债齐升，计(ji)价6月可能存在的政(zheng)策变化。其一，中美(mei)恢复沟通机制(zhi)，随着未来谈判的继续深入进行(xing)，当前困扰中美双方的贸易争端可能找到突破口；其二，长效消费**政策受到市场关注，消费促(cu)进政策思路可能出现变化；其三，本周，陆家尊论(lun)坛(tan)即将召开，主(zhu)要金融部委均会(hui)发声，市场(chang)较为(wei)关注深化资本(ben)市场改革的进一步举措。近期公(gong)布(bu)的PPI数据显示，我国经济通胀水平仍处(chu)于低位，二季度基本面可能转化为“弱现实、强预期”，市场风格中消费和科技可能仍然占优。财报方面，一季度，A股(gu)上市公司全(quan)市场营收增速跌幅连续(xu)3个季度收窄，但仍低于政策利率，净利润同比4%左右，出(chu)现回升，但ROE仍处(chu)于(yu)筑底企稳阶(jie)段。

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此前，彭博社11日报道称，欧盟相信与美国的贸易谈判可能会延续到特朗普设定的7月9日最后期限之后。报道称，知情人士透露，欧盟(meng)认为在7月(yue)9日前仅能达成原(yuan)则性协议(yi)已是最佳情况，具体细节(jie)仍需进一步谈判。预计美国将在未来几天(tian)对最新一轮谈判作出回应，并明(ming)确下一(yi)步行动。

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1、随着技术和合规成本不断上升，推动银行通过并购实现(xian)规模(mo)扩张，美国(guo)银(yin)行业(ye)的(de)整合预计将加剧(ju)。特朗普(pu)**监(jian)管力度的放松(song)，也(ye)为更大规模(mo)的交易创造了条件(jian)。

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