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2025-06-24 08:59:04 作者:陈永东

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1、2025年6月12日,万科(ke)发布公(gong)告称,公司通过集中竞价交易方式(shi)已完成所有 A 股(gu)库存(cun)的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公(gong)司(si)总(zong)股(gu)本的比例为0.61%,出售(shou)所得资金(jin)总额为4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公(gong)司发布公(gong)告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五(wu)次获得深铁集团(tuan)借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有(you)所提升。公司积极借助(zhu)大宗交易、REITs发行、金融支(zhi)持政策等化解经营(ying)压力。惟其艰难,方显勇毅(yi),我们期待万科能够(gou)安全穿(chuan)越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预(yu)测,预计2025-2027年(nian)公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价(jia)对应(ying)2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在(zai)不确定性,下调(diao)至“中性”评级。

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