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A股方面，中(zhong)美关(guan)税谈判阶段性落地，市(shi)场核心矛盾转向基本(ben)面。短期中东地缘冲突加剧(ju)对市场风险偏好形成扰(rao)动，但中(zhong)期影响逐渐减弱。全球维度，美元持(chi)续(xu)走弱下资(zi)金有望流入新(xin)兴(xing)市场避险，对权益市场形成利好。结构上，国内基本面进一步上行仍需等待政策发力，具备产业趋势逻辑的科技(ji)成长方向当前拥挤度和相对收益均处于历史低位，叠(die)加季(ji)节效(xiao)应推动，或有望占优。

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2、上周甲醇价格(ge)延续反弹(dan)走势，并(bing)在上周五中东局势升温情况下大幅跳(tiao)涨(zhang)，一方面伊朗(lang)是全(quan)球重要原(yuan)油输出国，原(yuan)油价格上涨将推动聚烯烃等产品价格上涨，进而对甲醇价(jia)格(ge)形成正反馈，另一方面，伊朗是我国重要甲醇进口来源(yuan)国，目前有消息涉及660万(wan)吨(dun)/年产能的甲醇装置停车，进口减(jian)量预期(qi)增强，支撑沿海地区甲醇价格上(shang)涨。其他方面来看，国(guo)内(nei)装(zhuang)置产能利(li)用率近期仍(reng)处高位且(qie)有进一步上升的趋势，需求端相对平稳，夏季升温下游步(bu)入消费淡季，需求增长空间有限，同(tong)时随着甲(jia)醇价格上涨，下游抵触情绪或将有所增强。成本方面，近(jin)期(qi)煤(mei)价虽持稳，但甲醇(chun)价格价格上涨再度增厚煤制(zhi)及焦(jiao)炉气装置利润，逐渐进入煤炭消费(fei)旺季，短期内煤价难有大跌，但南方降(jiang)水及清洁能源替代也在限制上方(fang)空间。此前空头基于弱需求及装置相对高利润入场，目前该逻(luo)辑主线仍在，但地缘冲突对能化板块支撑走强(qiang)，且甲(jia)醇直接受到海外供(gong)应减少预期增强冲击，建议空头暂时回(hui)避，关注中(zhong)东局势进(jin)展及原油走势，待原油上涨动能衰竭再行(xing)入场。仅供参考。