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目前市场押注美联储将在12月前降息两次👡，首次降息预计可能发生在9月。Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示💓👛🍓👅，关键在于美联储认为自己有多少政策空间，而目前来看👅👢，关祱带来的通胀传导还未出现，令人感到意外💯👠👞💕。

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从市场风格来看👢👚🤍，当前市场轮动加速，虽然成长短期表现更好👿💯👄😡，但追踪难度较大，围绕低PB高ROE框架持股待涨的策略可能更好👜🍏，如果交易政策，大盘方向的弹性和性价比可能会更大。7月临近，市场或在7月前期展开政治局会议政策预期交易👜，从历史经验看，大盘弹性高于小盘🍓💟，成长价值风格相对均衡。从更长期的角度看👜🎒👚，市场可能持续处于震荡状态🍒，低PB高ROE的持股待涨策略可能有更高的性价比。

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招股书揭示的业绩堪称梦幻——2024年营收1.58亿美元（约11.6亿人民币），净利润3332万美元💛，同比增长99%。更惊人的是，这些数字由46名全职员工创造，相当于人均创收2520万元、人均净利润526万元。支撑此奇迹的是中国市场的狂热需求：内地贡献92.4%营收，香港占4.6%👛💞，大中华区合计占比高达97%份额。

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1、展(zhan)望后续，国内(nei)基(ji)本面仍缺乏韧性，但市场的定价(jia)逻辑(ji)也(ye)正(zheng)逐渐从(cong)基(ji)本面向政策与流动性预期过渡(du)，在出现(xian)较好的政策**与利好(hao)消息或政策资金强(qiang)力护盘的情况下，市场可能会以脉冲后震荡的形(xing)式逐步修复震荡区间。

2、随着油价回落，周一美股“科(ke)技七巨头”全线上(shang)涨，投(tou)资(zi)者风险(xian)偏好回升。特斯拉、Meta Platforms以及被视为地缘冲突受益者的Palantir等普遍(bian)走高。