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1、上周甲醇价格延续反弹走势，并在上周五中东局势升温情况下大幅跳涨🥿🤬💟，一方面伊朗是全球重要原油输出国🍅🧅👡，原油价格上涨将推动聚烯烃等产品价格上涨🥻💓💛，进而对甲醇价格形成正反馈🍋，另一方面，伊朗是我国重要甲醇进口来源国🥿，目前有消息涉及660万吨/年产能的甲醇装置停车，进口减量预期增强🥒💕，支撑沿海地区甲醇价格上涨。其他方面来看，国内装置产能利用率近期仍处高位且有进一步上升的趋势，需求端相对平稳，夏季升温下游步入消费淡季，需求增长空间有限，同时随着甲醇价格上涨，下游抵触情绪或将有所增强。成本方面，近期煤价虽持稳，但甲醇价格价格上涨再度增厚煤制及焦炉气装置利润🥭💌👠🥑，逐渐进入煤炭消费旺季，短期内煤价难有大跌🍑🤍🍄，但南方降水及清洁能源替代也在限制上方空间。此前空头基于弱需求及装置相对高利润入场🤬🥕💞🤍，目前该逻辑主线仍在🩳👄，但地缘冲突对能化板块支撑走强，且甲醇直接受到海外供应减少预期增强冲击，建议空头暂时回避，关注中东局势进展及原油走势💕，待原油上涨动能衰竭再行入场🧅。仅供参考。

2、尽管美元在中东局势动荡期间短暂走强💌💔，但今年以来美元对一篮子其他货币仍下跌约 8%。此前，2024 年第四季度美元曾大幅上涨 7%。这种波动性增加了定价决策的复杂性，并带来盈利风险💓💞，也意味着美元正逐渐失宠。