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招商证券表(biao)示，游戏板块(kuai)估值有望(wang)修复。近(jin)期，继续坚(jian)定看好传媒和游戏板块，推荐逻辑如下：1、游戏(xi)和传(chuan)媒就是最好的新兴消(xiao)费板块之一；游戏和传(chuan)媒(mei)的估值(zhi)在新兴消费里仍然是估值洼地，近期港股传媒公司乐华，巨星，阿里影业，猫(mao)眼，云(yun)音乐等纷纷大涨，是传媒游戏估值修复的开始。2、海(hai)外AI应用最先反弹，映射国内时间问题。3、游戏(xi)和传媒最被低估的点就是海外的文化出海才刚刚开始，且政策在全力支持。

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美国合众银行的一些客户印证了这一趋势：一家来自美国中西部的(de)木材公司现在(zai)会先将美元现金(jin)兑换成欧元(yuan)，再(zai)支付从欧洲进口硬木的货款 —— 这与其此前直接支付美(mei)元的做法不同(tong)。这一转(zhuan)变部分源于其欧洲供(gong)应商提供的(de) 2% 欧元付款折扣。

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1、煤(mei)炭方面，上周北方港口煤价持稳(wen)，市场成交情况一般，需求端暂无明显改善，市场成交偏少(shao)，下游采买意愿不足，坑口市场窄幅波动，市场参(can)与者对迎峰度夏旺季消费仍有预期，但下游观望情绪仍在持续，终端用户维持刚需拉运。供(gong)给端(duan)，钢联462家样本矿山产能利用率94%，环比减1个百分点，日均产量566.4万吨，环比减5.9万吨，个别煤矿(kuang)因(yin)倒工作(zuo)面、安检等原(yuan)因停产，也有部分煤矿减量保价调整生产计划，带动整体供应略(lve)有下(xia)滑，但下游需求(qiu)表现不佳，实际影响有限，供应仍(reng)然(ran)呈现偏宽松状态。需求端，北方气(qi)温回升，居民制(zhi)冷需求提升，需(xu)求整体向上，电厂日耗环比提升，库(ku)存可用(yong)天(tian)数下降，但南方降水天(tian)气仍较多，中央气象台预(yu)报，江南东部华南等地仍有较强降水，目前电厂存煤可用(yong)天数(shu)相对安全，且清洁(jie)能源替代作用也在逐步增强，电厂补库需求尚未大规模(mo)释放(fang)；非电方面，化工板块表现尚可，煤(mei)化(hua)工品种利润可观，企业开工多维(wei)持高位，采购相对积极，建材板块(kuai)需求有所下滑，终端(duan)需求表现一(yi)般。进口方面，下游需求疲软，进口煤性价比继续走(zou)低，价格偏弱运行(xing)。煤炭供(gong)应继续窄幅下滑，六(liu)月(yue)为安全(quan)生产月(yue)，产量大幅增长空(kong)间或受到制约，需求端(duan)逐渐进入电煤消费旺季，煤价止跌企稳(wen)，但目前各环节库(ku)存仍处相对高位(wei)，且南方持续降水导致水电等清洁能(neng)源对火电(dian)替代效应凸显，供(gong)强需弱情况仍未改变，预计煤价涨幅有限，仍将保持偏弱走(zou)势，关(guan)注近期天气走势。

2、4）市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)與(yǔ)投(tou)資者(zhe)認(rèn)可度(du)提陞(shēng)：截至2024年中，全毬(qiú)(qiu)GSSS（綠(lǜ)色、社會(huì)、可持續(xù)(xu)咊(hé)可持續掛(guà)鉤(gōu)）債(zhài)(zhai)券(quan)纍(léi)計(jì)(ji)髮(fà)行量已達(dá)5.7萬(wàn)億(yì)美元[49]，提供了龐(páng)(pang)大的底層(céng)資産(chǎn)池。隨(suí)着綠(lv)色債券、社會責(zé)(ze)任債券、可持續髮(fa)展債券的不斷(duàn)豐(fēng)富，債券(quan)類(lèi)ESG ETF可以基于多元標(biāo)(biao)的(de)，構(gòu)建槼糢化、分散化的投資組(zu)郃(hé)(he)。衕(tòng)時(shí)，年(nian)輕(qīng)一代投資(zi)者及機(jī)構(gou)資金(jin)對(duì)ESG投資的偏好增強(qiáng)(qiang)，將(jiāng)持續爲(wèi)ESG固收ETF提供資金來(lái)(lai)源與市場需求支撐(chēng)[50]。最后，ESG ETF作爲(wei)低成本資筦(guǎn)産品，對于收益沒(méi)有太(tai)大吸引力的可(ke)持續債(zhai)券如綠債(zhai)採(cǎi)用(yong)ETF形式(shi)投資會凸顯(xiǎn)優(yōu)勢(shì)(shi)，能(neng)推(tui)動(dòng)資(zi)金方更(geng)多關(guān)註此類産品。