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行(xing)情预期：7-8月有(you)反弹，但(dan)幅度不确定(ding)。原因在(zai)于天热增重会慢，前期PED有部分损失；但同(tong)时体(ti)重下(xia)降不大，压力释(shi)放不(bu)充分，并且预(yu)计8月环比7月(yue)集(ji)团企(qi)业供应量增5-8%左右(you)。

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北京时间16日晚间👗，美股三大指数集体上涨😠👞🩱，截至发稿，道指、纳指🎒👢、标普500指数涨幅均超过1%。中国资产集体走强🥾，纳斯达克中国金龙指数涨超2.7%💔💔。

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高盛估计🍎💝，在总资产规模达0.9万亿美元的496只全球共同基金中💓😈👅🍋，86%对中国股票低配👚💌💯🍍。若全球主动基金对中国股票采取等权重配置🍆🥕😠，可能带来高达440亿美元的潜在流入🍊🩳🥦，大型民企因其规模😡🥥、流动性和指数权重将最受益🩱🌽。同时，过去五年中国股票ETF资产快速增长，指数重仓股也将持续受到被动资金青睐🧅💌🍎。

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赵洪福透露🥝，国家补贴政策出台后，线下门店确实有碰到外省市来买3C产品的，按照规定，只要消费者在上海，就能享受补贴🥾。不过，家电产品目前不能享受补贴🥻😠，“因为这涉及配送，只要收货地址不是上海，就不能享受补贴🎒👄👠。”

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1、尽管两国领导人上月已宣布协议框架，但具体细节仍需进一步谈判🧡🥥🍒，目前尚未有任何措施落实💓🍉。根据初步条款，美国同意将从英国进口的汽车关税从27.5%降至10%🥝💌🍑，每年前10万辆适用🥥，并将其对英国钢的关税从25%降至零。作为交换🥑🍌👠，英国承诺增加对美国牛肉和乙醇的零关税配额。

2、A股方面，中美关税谈判阶段性落地🍊🥦，市场核心矛盾转向基本面💕🩱🍍。短期中东地缘冲突加剧对市场风险偏好形成扰动🍑，但中期影响逐渐减弱。全球维度，美元持续走弱下资金有望流入新兴市场避险💛，对权益市场形成利好。结构上🍄，国内基本面进一步上行仍需等待政策发力，具备产业趋势逻辑的科技成长方向当前拥挤度和相对收益均处于历史低位🍌，叠加季节效应推动🩰🥾💘，或有望占优👡🥾🧄。