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2、A股方面，中美关税谈判阶段性落地，市场核心(xin)矛盾转向基(ji)本面。短(duan)期中东地缘冲(chong)突加剧对市场风(feng)险(xian)偏好(hao)形成扰动，但中期影响逐渐减弱。全球维度，美元持续(xu)走弱下资金(jin)有望流入新(xin)兴市场避险，对权益市场(chang)形(xing)成利好。结构上(shang)，国内(nei)基本面进一步(bu)上行仍需等(deng)待政策(ce)发力，具备产业趋势逻辑的科技(ji)成长(zhang)方(fang)向当前拥挤(ji)度和相对(dui)收益(yi)均(jun)处于历史低位，叠加季节效应推动，或有望占优。