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上(shang)周五,美国环境保护署(EPA)生(sheng)物柴油政策的超预期利多,点燃了油脂板块的市场情绪,以美(mei)豆(dou)油为带领,国内油脂板块均出现大幅上行。EPA预期2026年生物质柴油BBD(主要原料在(zai)于传统植物油)掺混(hun)义务为56.1亿加仑,2027年58.6亿加仑,明显高于此前市(shi)场预期的46.5-52.5亿加仑,比本年度的33.5亿加仑增加了67%。该提议(yi)还包含限制生(sheng)物燃料进口措施,豆(dou)油是美国生物(wu)燃料的主要原料,未来美国国内生(sheng)产的豆(dou)油将不得不在可再生生物柴(chai)油(you)生产原料中占据更大比(bi)例。此外,从油脂(zhi)目前基本面来(lai)看,产地马来西(xi)亚公布的高(gao)频产需数据进一步好于预期,油脂自身缺乏向下的(de)动能的背(bei)景下,叠加地缘风险(xian)带来的原油(you)价格攀升,与超(chao)预(yu)期的利多政策从工业需求端带动全球油脂价格重心系统性上移(yi)的可能性,我们认为油脂板块的多头趋势或(huo)仍有延(yan)续,操作上建议逢低做多思路(lu)为主。
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