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华润置地发布(bu)2025年5月经营数据,公司销售维持行业前三,拿地强度较高,经常性收入稳健(jian)增长。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿(na)地稳(wen)健,市(shi)占率持续提升,充裕土储(chu)保障未来结转业绩,经(jing)常性(xing)业务盈利水平高企,维持“买入”评级(ji)。
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