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孙德刚：对伊朗而言🍓🥾🍉💓，现在主要的任务就是反击以色列😡👞🍈，在攻防斗争中取得军事优势🍓。最后的政治谈判条件取决于伊朗能否“打痛”以色列，即对以色列的军事和战略目标造成严重的损伤，造成以色列的人员伤亡，同时又不会把美国牵扯进来。只有“打痛”才能让以色列有意愿和伊朗谈判，才能够迫使美国做出让步，同时又不至于使战争升级为美伊对抗😠💘😈。如果伊朗打不痛以色列，就会被视为“纸老虎”，未来伊朗国家的政治地位，包括在核谈中都将陷入被动。

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2、上周五，美国环境保护署（EPA）生物柴油政策的超预期利多，点燃了油脂板块的市场情绪，以美豆油为带领，国内油脂板块均出现大幅上行🩲🥔。EPA预期2026年生物质柴油BBD（主要原料在于传统植物油）掺混义务为56.1亿加仑，2027年58.6亿加仑，明显高于此前市场预期的46.5-52.5亿加仑，比本年度的33.5亿加仑增加了67%👠。该提议还包含限制生物燃料进口措施👠，豆油是美国生物燃料的主要原料🥔🥭，未来美国国内生产的豆油将不得不在可再生生物柴油生产原料中占据更大比例🥒。此外🥔🍎👞🍆，从油脂目前基本面来看👅💝🍌😻💌，产地马来西亚公布的高频产需数据进一步好于预期💛🍍💘，油脂自身缺乏向下的动能的背景下😈，叠加地缘风险带来的原油价格攀升，与超预期的利多政策从工业需求端带动全球油脂价格重心系统性上移的可能性👜🍓，我们认为油脂板块的多头趋势或仍有延续，操作上建议逢低做多思路为主🥑。