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UR09合约于6月12日跌破前低超出笔者预期，首先我们明确本次下跌驱动的性质：商品指数最近两周触底反弹🍆，股指偏强震荡，所以宏观维度利好而非利空商品价格，尿素下跌不是宏观驱动🍍🎒🍊。煤炭价格弱稳💘，迎峰度夏日耗见底反弹🍎👠，化工煤价格小幅反弹👝🥭🧅，原油大涨🍊，成本端利多。上周三尿素上游库存同比新高，表需增速良好但供给增速提升超预期💋🥭，供需维度弱现实加强是价格下行的主要驱动。

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具体而言，报告显示的理由包括：中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家🍄，前十大公司（包括国有企业）仅占总市值的17%，而美国为33%，新兴市场（不包括中国）为30%👜🍅；近年来💟👛🍆，中国的反垄断和并购框架变得更加透明，对私营经济的监管压力有所缓解🩳🥒🌽，这有利于民营企业的有机增长和并购增长🍇💓👙；中国的行业整合程度相对较低，表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力💓🎒🍒🍓；一些龙头企业已经在各自行业的利润池🍎💘🥦、资本支出和研发方面占据主导地位🥝🥕，这些都与未来的回报和行业主导地位正相关；许多大型民营企业是人工智能技术的发明者、推动者💯🥿、投资者或消费者，而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力；通过全球扩张🍆，私营企业的营收增长和盈利能力有望增强；前十大民营企业的市盈率为13.9倍（低于1.6个标准差），比整体市场溢价22%，而2021年这一数据为74%🍈，美国“七巨头”为43%🥑👠；全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长😡👛，指数权重股应从中不成比例地受益。

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2、高盛首席中(zhong)国股票策略师刘劲津近(jin)日发(fa)布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘劲(jin)津指出，在各种(zhong)宏观、政策和微观因(yin)素驱动下，中国民(min)营企业的中期(qi)投资前景正(zheng)在(zai)改善。高盛(sheng)列出了中国“十巨(ju)头”，即高盛特别看好的十大中国民(min)营上市公司。分别是：腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的(de)、恒瑞医药、携程和安踏。

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ü 市值弹性空间：从数据看，在2024Q4和2025Q1布局小市值公司💘，预留估值扩张潜力 ，上述期间中信保诚安鑫回报债券基金前10大重仓股平均市值为16.36亿元和16.45亿元🍉💖，或具一定的小盘股特征。（数据来源：基金定期报告，截至2025/3/31，定期报告中显示的前十大持仓仅为时点数据💕💝🍄🍊，不代表基金当前或未来持仓😠🥿。基金投资的比例及标的将视市场情况在合同允许的范围内进行调整👜，具体请以基金法律文件为准💋。）

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1、據(jù)中新網(wǎng)6月16日報(bào)道，噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月15日，美國(guó)(guo)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)示，美國(guo)目前(qian)沒(méi)有蓡(shēn)與(yǔ)(yu)以色(se)列對(duì)伊朗的軍(jūn)事打擊(jī)(ji)，但以后“有可能”會(huì)介入以(yi)伊衝(chōng)突。但特朗普竝(bìng)沒有明確(què)説(shuō)明如何(he)介入衝突。

2、美(mei)銀(yín)衕(tòng)時(shí)將(jiāng)(jiang)目標(biāo)價(jià)從(cóng)68美元上調(diào)至94美(mei)元，較(jiào)(jiao)週四收盤(pán)(pan)價87.56美元預(yù)示約(yuē)7%上行空間(jiān)。該(gāi)股週五早(zao)間早間一度上漲(zhǎng)超2%，但年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)跌幅仍近20%。