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上周五，美国环境保护(hu)署（EPA）生物柴油政策的超预期利多，点燃(ran)了油(you)脂板块的市场情绪，以美豆油为带领，国内油脂板块均出(chu)现大(da)幅上行。EPA预期2026年生(sheng)物质柴油BBD（主要原料在于传统植物油(you)）掺混义务(wu)为56.1亿加仑，2027年(nian)58.6亿加仑，明显高于此前市场预期的46.5-52.5亿加仑，比本(ben)年度(du)的33.5亿(yi)加仑增加了67%。该提议还包含(han)限制生(sheng)物燃(ran)料进口措施，豆(dou)油是(shi)美国生物燃料的主要原料，未来美国国内生产(chan)的豆油将不(bu)得(de)不在可再生生物(wu)柴油生产原料中占据更大比例(li)。此外，从油脂目(mu)前基本面来看，产地马来西亚公布的(de)高频(pin)产需数据进一步好于预期，油脂自身缺乏向下(xia)的动能的背景下(xia)，叠加地缘风险带来(lai)的(de)原(yuan)油价格攀升，与超预期(qi)的利多政策从工业需求端带动全球油(you)脂价格重心系统性上移的可能性，我们认为油脂(zhi)板块的多头趋势或仍有延续，操作上建议逢(feng)低做多(duo)思路为主。

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总的来看(kan)，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳(wen)经济促发展效果显(xian)现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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1、UR09郃(hé)約(yuē)于6月12日跌破前低超齣(chū)筆(bǐ)者預(yù)期(qi)，首先我(wo)們(men)明確(què)本次下跌驅(qū)動(dòng)的性質：商品指數(shù)最近兩(liǎng)週觸(chù)底反彈(dàn)，股指偏強(qiáng)(qiang)震(zhen)盪(dàng)，所以宏觀(guān)維(wéi)(wei)度利好而非利空商品價(jià)格(ge)，尿素下跌不昰(shì)宏觀驅動。煤炭價(jia)格弱穩(wěn)，迎峯(fēng)度(du)夏日耗見(jiàn)底反彈，化工煤(mei)價格小幅反彈，原油(you)大漲(zhǎng)，成本耑(duān)利多。上週三尿素上遊(yóu)庫(kù)存衕(tòng)(tong)比新高，錶(biǎo)需增速(su)良好(hao)但供給(gěi)(gei)增速提陞(shēng)超預期，供需維度弱現(xiàn)(xian)實(shí)加強昰價格下行(xing)的主要驅動。

2、回顾近日的几次长期美债拍卖，上周(zhou)的10年期和30年期美债拍卖(mai)均显示需求稳健，一定程度上缓解了市场担忧。尽管(guan)如此，市场仍普遍认为，美国依(yi)然面临大(da)量长期国债供应的压力——因为特朗普推动的“大而美”的支出计划仍需巨额融资支持，因此长期美债拍卖备受市场关注。