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“从历史(shi)来看，中东地区爆发冲突后(hou)，无论是短期还是长期，对A股、港股市场整体影(ying)响均不明显。行业端，短(duan)期影响不大，中长期取决于冲突持续时间长短，若(ruo)持续的时(shi)间较短，或利好成长板块(kuai)，若持续时间较长，则利好(hao)资源(yuan)品、交(jiao)运及红(hong)利板块(kuai)。”光大证(zheng)券策略首席分析师张宇生表示，此(ci)外，中东地(di)区在我国(guo)的进(jin)出口份(fen)额(e)中占比也较低，冲突本身对(dui)于国内经(jing)济的影响较弱(ruo)。

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本輪(lún)港股科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)行情，始于AI技術(shù)突破引髮(fà)的中國(guó)科技資産(chǎn)重估浪潮(chao)。在科技敘(xù)事邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)(qiang)化的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)港股科技的增長(zhǎng)(zhang)動(dòng)能有朢(wàng)延續，未來(lái)仍具備(bèi)顯(xiǎn)著的曏(xiǎng)上空間(jiān)。這(zhè)一判斷(duàn)揹后有多(duo)重利好支撐(chēng)：

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拉卡拉6月16日晚间公告，公司正在筹划境外发行股份（H股）并(bing)在港交(jiao)所上市，以推(tui)进国际化发展战略，构建国内国际双循环(huan)格局，打造国际(ji)资本运作平(ping)台，加快数字货币在跨境场景的应用，进一步提升公司国际竞争(zheng)力。相关细节尚未确定，后续进展情(qing)况将及时履行信息披露义务。该(gai)事项需提交公司董事会和股东大会审议，并(bing)经相关监管机构(gou)批准、备案和审(shen)核。

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继续升温：如果双方冲突继续升温，甚至导致此前霍尔木兹海峡被封的担忧兑现🍈👞，则可能会对甲醇形成较强的利多驱动：首先🥾💞，伊朗最大的甲醇出口港口为Assaluyeh港口😡🌽，如果霍尔木兹海峡被封💗💕👜，会导致伊朗甚至中东其它几个甲醇出口国家的货源出口受阻🥦🍈；其次，波斯湾内的运力资源也无法释放🍄🥥，可能会出现类似去年的情况，即油运运力紧张、运费上涨，影响到我国其它甲醇进口路线。此情境下甲醇供需或大幅度转紧🍊💯🍆，甲醇期货价格上方仍存空间👙🍉，具体幅度需关注下游MTO的负反馈情况。

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1、高盛的研究(jiu)显(xian)示，“中国(guo)民企十杰”的总市值达1.6万亿美元，占MSCI中国指(zhi)数权重的42%，日交易(yi)额达110亿美元，预计未来两年这十家公司的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，当前市盈率为(wei)16倍。

2、综合来看，日本央行在2025年(nian)6月政(zheng)策会议上展现了在复杂经济环境下的谨慎与灵活。维(wei)持短期利率不变、计(ji)划(hua)放(fang)缓购债缩(suo)减步伐的决定，反映了央行对全球风险和国内通胀的综合考量。植田和夫的发言将为市(shi)场(chang)提供更多政策方(fang)向的线索，尤其是在加息时机和应对外部冲击的策(ce)略上。