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母(mu)公司重启美(mei)元债融资,近两年民营房企首例境外(wai)发债2025年(nian)6月12日,新(xin)城控股母(mu)公司新城发展宣布成功(gong)发行(xing)3亿美元优先票据,票(piao)面利(li)率定为11.88%,债券期限为3年期,资金将用于(yu)回购两笔即将(jiang)到期的旧美元债:(1)2025年(nian)7月到期(qi)的3亿美元票据(利率4.45%),收购价985美元/千美元(yuan)面值;(2) 2025年10月到期的3亿美元(yuan)票据(利率4.625%)。此次发行(xing)是近(jin)两年来(lai)首家民营房(fang)企重(zhong)启境外美元(yuan)债(zhai)融(rong)资,簿记认购超8.8亿(yi)美元(yuan)。
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