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对于市场配置，裘翔(xiang)表示，算力供应(ying)链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；AI应用环节需要持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势(shi)明确，建(jian)议重点关注字节(jie)生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品。

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16日当天，雷军出现在活力中国调研行采访现场🍓😡。他介绍说🧅😠💝👙，过去5年小米取得了长足的进步：小米SU7首战告捷🍍，14个月的时间内销售了25万辆车；小米玄戒O1芯片成为中国大陆首个3纳米制程SoC芯片；小米汽车的智能制造综合自动化率达到91%👗👠🩱🥦👛，做到了行业领先。雷军表示🍅，坚持在核心技术上不断突破👙🥒🧄😠，坚持高端化引领，让小米有了今天。“我们还精准把握用户需求，小米YU7即将在6月底正式发布，7月份开始上市🥿🤍🩲。这款车上个月预发布之后，用户的留资量是小米SU7的三倍🥥🍈。”

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欧盟还提议完全禁止购买俄罗斯天然气，这可能会对美国生产商产生更多需求。目前，欧盟委员会尚未回应上述消息💞。不过，《德国商报》也指出，迄今为止，美国谈判代表尚未同意将欧盟汽车的进口关税限制在10%。

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2025年5月，公司经常性收入40.9亿元，同比+6.2%；其中经营性不动产业务租金收入26.9亿元🍏🍈🩱🍉，同比+13.0%🍅。1-5月公司累计经常性收入204.4亿元🍆👗💓🍅🩱，同比+9.6%；累计经营性不动产业务租金收入132.8亿元，同比+12.9%🧄🧅👢🥔。公司旗下位于上海市嘉定区的南翔五彩城项目拟整体出售👞🧄👘，预期出售价格约为3亿至4亿元。在商办市场激烈的竞争环境下🍎，公司采取退出低效资产的策略👢🍑😡🩳，将资金聚焦于核心优质资产🤍💋🥭。

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1、上周甲醇价格延续反弹走势，并在上周五中东局势升温情况下大幅跳涨，一方面伊朗是全球重要原油输出国💛🍎，原油价格上涨将推动聚烯烃等产品价格上涨🩱👄💔，进而对甲醇价格形成正反馈💔，另一方面👗，伊朗是我国重要甲醇进口来源国🍆，目前有消息涉及660万吨/年产能的甲醇装置停车🥕，进口减量预期增强，支撑沿海地区甲醇价格上涨🍍🥔🍓🩰。其他方面来看🤬👝，国内装置产能利用率近期仍处高位且有进一步上升的趋势，需求端相对平稳🥥💟🍆🥻，夏季升温下游步入消费淡季😈👙，需求增长空间有限👗🍓🥝，同时随着甲醇价格上涨🎒🍉，下游抵触情绪或将有所增强。成本方面，近期煤价虽持稳💞🥝🤬，但甲醇价格价格上涨再度增厚煤制及焦炉气装置利润，逐渐进入煤炭消费旺季，短期内煤价难有大跌🍅💞🧅👙👜，但南方降水及清洁能源替代也在限制上方空间💓🍊💖💌😈。此前空头基于弱需求及装置相对高利润入场👙💛🧡💌，目前该逻辑主线仍在💕🩳💌🥿，但地缘冲突对能化板块支撑走强👞👗💞🥦🥬，且甲醇直接受到海外供应减少预期增强冲击，建议空头暂时回避，关注中东局势进展及原油走势，待原油上涨动能衰竭再行入场💖💛🩰。仅供参考。

2、高盛估计🩱🍍👠，在总资产规模达0.9万亿美元的496只全球共同基金中👗，86%对中国股票低配🥭🍉。若全球主动基金对中国股票采取等权重配置💖🧄💓👜，可能带来高达440亿美元的潜在流入，大型民企因其规模👗😠、流动性和指数权重将最受益🥕🥾🥒。同时🍆🩱🥔🥦，过去五年中国股票ETF资产快速增长🍈，指数重仓股也将持续受到被动资金青睐。