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“从历史来看🥬，中东地区爆发冲突后，无论是短期还是长期，对A股、港股市场整体影响均不明显。行业端🤍🍇，短期影响不大，中长期取决于冲突持续时间长短，若持续的时间较短🥻🤬🍍，或利好成长板块，若持续时间较长，则利好资源品👝、交运及红利板块。”光大证券策略首席分析师张宇生表示🍄💔，此外，中东地区在我国的进出口份额中占比也较低，冲突本身对于国内经济的影响较弱。

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本轮(lun)港股科技板块的(de)行情，始于AI技术(shu)突破引发的中国科技资产重估浪潮。在科技叙事逻辑(ji)持续强化的背景(jing)下，我们认(ren)为港股(gu)科(ke)技的增长动能有望延(yan)续，未来仍具备显著的向上空间。这一判断背后有多重(zhong)利好支撑：

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拉卡拉6月16日晚间公告，公司正在筹划境外发行股份（H股）并在港交所上市，以推进国际化发展战略👛💛🥑🍉，构建国内国际双循环格局🥔💗，打造国际资本运作平台💌🍄，加快数字货币在跨境场景的应用💔💖👗🍅💓，进一步提升公司国际竞争力👛。相关细节尚未确定，后续进展情况将及时履行信息披露义务👗。该事项需提交公司董事会和股东大会审议，并经相关监管机构批准😈💓💕、备案和审核💋。

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继续升温(wen)：如果双方冲突继续升温，甚至导致此(ci)前霍(huo)尔木(mu)兹海(hai)峡被封的担忧兑现，则可能会对甲醇形成(cheng)较强的利多驱动：首先，伊朗最大的甲醇出口港口为Assaluyeh港口(kou)，如果霍(huo)尔(er)木兹海峡被封，会导致伊朗甚至中东其它几个甲醇出口国家的货源(yuan)出口(kou)受阻；其次，波斯湾(wan)内的(de)运(yun)力资源也无(wu)法释放，可能(neng)会出现类似去年(nian)的情况，即油运运(yun)力紧张、运费上涨，影响到(dao)我国其它甲醇(chun)进口路线(xian)。此情(qing)境下甲醇供需或大幅度转紧，甲醇期货价格上(shang)方(fang)仍存空(kong)间，具体幅度(du)需关注(zhu)下游MTO的负反馈(kui)情况(kuang)。

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1、高盛的研究显示🥬🩳🧄，“中国民企十杰”的总市值达1.6万亿美元，占MSCI中国指数权重的42%🍏👝💟，日交易额达110亿美元，预计未来两年这十家公司的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，当前市盈率为16倍。

2、综合来看，日本央行(xing)在2025年(nian)6月政策会议上展现了在复杂经济环境下的谨慎与灵活。维持短期利率不变、计(ji)划放缓购债(zhai)缩(suo)减步伐的决定，反映了央行对(dui)全球风险和国内通胀的综合考量。植田和夫的发言将为(wei)市场提供更多政策方向(xiang)的线索，尤其是在加息时机和应对外部冲击的策略(lve)上。